El gobierno de Córdoba emitirá títulos de deuda para financiar gasoductos
Será por 450 millones de dólares, con vencimiento en 2027.
El Gobierno de Córdoba emitirá títulos de deuda pública por US$ 450 millones, con vencimiento en 2027, como parte de los US$ 800 millones autorizados al Poder Ejecutivo Provincial para realizar operaciones de crédito para el financiamiento de las obras del Programa Integral de Gasoductos Troncales.
De acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Inversión y Financiamiento provincial, publicadas hoy en el Boletín Oficial local, los títulos de deuda se emitirán el próximo viernes y tendrán vencimiento el 1 de agosto de 2027.
Estos títulos de deuda devengarán una tasa anual del 7,125%, pagaderos en forma semestral los días 1 de febrero y 1 de agosto, y las entidades colocadoras serán el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc. Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia: Deutsche Bank Trust Company Americas.
Asimismo, se estableció que la ley aplicable sobre los títulos de deuda y el fideicomiso es la del Estado de Nueva York.
También se autorizó a que en forma temporaria y hasta tanto los fondos sean aplicados a su destino, el producido de esta emisión sea invertido en alguna de las siguientes alternativas: Letras del Tesoro denominadas en Dólares Estadounidenses emitidas por el Estado Nacional; Letras del Banco Central (BCRA) en dólares o instrumentos similares como depósitos a plazo fijo en US$ en entidades financieras de la Argentina.